DIAGONAL

Somos un Multi Family Office basado en Estados Unidos, con presencia local.

MODELO

Mejores soluciones

Nuestro modelo nos permite comprar vehículos con precios institucionales logrando ahorros en costos para construir un portafolio que brinde mejores resultados.

MODELO

¿Cómo lo hacemos?

Cada persona tiene sus propias metas, por eso nuestro modelo se basa
en entender sus necesidades y, a partir de ahí, generar propuestas óptimas y eficientes.

  • 1.

    Trabajamos contigo:

    Construimos y administramos un portafolio de inver­sión que calce con tus necesidades y las de tu familia.

  • 2.

    Vehículos de inversión óptimos para tu portafolio:

    Con costos bajos, líquidos, transparentes, fáciles de entender y buenos resultados.

  • 3.

    Las mejores condiciones con bancos:

    Logramos que tengas los menores costos de transacción y de mantenimiento. Transparentamos los costos ocultos.

  • 4.

    Eficiencia tributaria:

    Tomamos en cuenta tu situación tributaria para recomendar inversiones que se ajusten a la misma.

MODELO

Alcances del servicio

Queremos que nuestra relación sea directa y clara.
A continuación, detallamos las etapas de nuestro trabajo.

Definición y perfil del portafolio
  • Consolidación y evaluación de portafolio actual.
  • Definimos los objetivos de inversión de tu portafolio.
  • Establecemos el modelo óptimo de portafolio basado en las necesidades, objetivos, tolerancia de riesgo y mejor interés de nuestro cliente.
Diagnóstico y recomendaciones
  • Revisión de plataformas y detalle de los vehículos de inversión, buscando ahorros y eficiencia.*
*Sanctuary Advisors y Diagonal no son expertos tributarios, como tampoco proveen asesoría tributaria. Las estrategias de inversión que podemos recomendar pueden tener beneficios tributarios. No obstante, cada cliente debe consultar a su asesor tributario.
Supervisión, productividad y cercanía
  • Revisión y rebalanceo periódico del portafolio.
  • Reporte consolidado del portafolio.*
  • Evaluación de nuevas oportunidades de inversión.
  • Asesoría en toma de decisiones de inversión.
  • Reuniones periódicas para revisión del portafolio.
*Los reportes provistos no son un substituto de los estados de cuenta que su custodio, banco o corredor le envíe.

CONTACTO

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Y encontraremos juntos la manera de optimizar la evolución de tu legado.

[email protected] +1 305 882-2681